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客户服务

    为强化对第三方保险资金的服务,公司建设了一支强大的客户服务团队,旨在促进客户与投资团队间的交流与沟通。
    客户服务团队将配合账户经理负责客户的开发、拓展、维护与服务工作;根据客户需求撰写投资建议书及策略分析报告;为客户提供及时专业的咨询服务,收集、聆听客户意见,对于客户提出的问题及时作出反馈,保持客户与投资团队间的良好沟通;针对客户的投资需求与自身特征,为客户提供定制化服务,向客户提供投资建议、市场咨询与风险揭示,对各类投资交流活动进行支持。
    公司开业以来,以管理母公司合众人寿保险委托资产为主要业务,对于服务大型机构投资者,积累了丰富的投资管理经验。首先,合众资产已经具备了制度化、系统化、专业化的投资管理体系和风险管控体系。其次,公司目前已建立产品研发团队,开发、储备了多种绝对收益投资策略和产品;第三,公司在资产负债匹配、大类资产配置方面有丰富的经验,针对各类投资品种建立了不同的投资管理流程和风险控制流程,建立了稳健可靠的资产配置模型和框架,能够适应大型机构投资者的需求。

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